三网融合催生奔牛转轨

“三网融合”催生奔牛转轨

2012-01-11 20:06:52来源：评论：0 点击：近日，工信部发布公告称，国务院三网融合工作协调小组要求三网融合试点8月16日前上报实施方案。向来对事件驱动热情较高的A股市场很快做出了反

近日，工信部发布公告称，国务院三网融合工作协调小组要求三网融合试点8月16日前上报实施方案。向来对事件驱动热情较高的A股市场很快做出了反应，有线运营类相关个股纷纷迎“风”起舞。目前，与三网融合相关的A股上市公司共37家。机构普遍认为，作为一个热点概念，该类概念股会被反复炒作。天威视讯、电广传媒、歌华有线等多只个股更是同时被多家机构看好，精选个股成为布局三网融合概念股的首选战略。

所谓 “三网融合”就是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。通俗点来说就是用一根线和一件电器做三件事儿：打电话、上网、看电视。

据介绍，三网融合涉及有线网络和电信网络的改造、高集成芯片制造、内容制作、结算及网络维护软件、电信设备等诸多上下游企业。按行业专家估算，未来三年三网融合相关产业市场规模6880亿元，其中有线网相关建设投资2490亿元，未来三年信息服务收入与终端消费预计4390亿元。

中信建投判断，三网融合产生的影响力甚至会超过3G。今年下半年，三网融合将有望成为一大热点，刺激因素包括：试点方案细则公布、政府优惠政策出台、广电企业合作伙伴产生、具体业务实现突破等。

在三网融合的背景下，什么样的上市公司会受到影响呢?

据统计，目前三网融合相关A股上市公司共37家。其中，上游行业主要受益于大规模的网络升级改造，包括电子元器件行业，如同洲电子、同方股份，以及光纤光缆公司，包括烽火通信、亨通光电、中天科技，这些公司将率先受益;而设备生产商方面，不论是生产多功能手机的生产商如中兴通讯、联想集团、 TCL集团，还是生产互联网电视的长虹和康佳等，也都将受益明显。在运营商方面，不论是广电有线网络上市公司，包括中信国安、歌华有线、天威视讯、广电网络、电广传媒、东方明珠等，还是电信运营商，包括中国联通、中国电信、中国移动，都将从中受益最大。

事实上，机构对于三网融合板块的确是情有独钟。亿阳信通、广电网络、歌华有线等一直是基金重仓股，在刚刚披露的永鼎股份中报中出现社保基金及王亚伟掌舵的华夏大盘两家机构，合计新进510万股。

此外，整个传媒板块受三网融合的利好因素刺激表现强劲，传媒类行业上半年整体跑赢大盘11%。

国元证券表示，布局三网融合概念，选股思路主要分为三个方面。第一，已为三网融合做好准备的有线运营商，例如天威视讯、广电网络；第二，设备运营商，主要推荐同洲电子；第三，长远受益角度，推荐具有内容优势的上市公司，如时代出版、省广股份、蓝色光标。

“作为一个热点概念，在方案上报之前，会被继续炒作。不过，当前大盘有调整压力，但调整之后，是比较好的介入时机。”一位券商研究员分析说，从受益股的角度来说，有线网络运营商会更强势一点，但设备、软件同样的一些方案解决商也应该引起重视，比如德润电子这样的公司，而这一块往往是容易被忽略的。

出处：新闻晚报

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